Tutoriels CRM
Nous avons élaboré ces nouveaux mini-modules de formation qui comprennent des cours rapides que les bénévoles peuvent utiliser pour se familiariser avec le CRM.
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les tutoriels sur le CRM ainsi qu’une description rapide de chacun. Pour partir à l’aventure, il vous suffit de cliquer sur le tutoriel. Nous avons élaboré ces nouveaux mini-modules de formation qui comprennent des cours rapides que les bénévoles peuvent utiliser pour se familiariser avec le CRM.
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les tutoriels sur le CRM ainsi qu’une description rapide de chacun. Pour partir à l’aventure, il vous suffit de cliquer sur le tutoriel.
Pour voir la nouvelle interface unifiée du CRM en action, cliquez ici pour faire jouer la vidéo.
Tutoriel sur l’accès au CRM
Apprenez à demander un compte CRM pour votre section, à vous connecter au CRM ou à vous en déconnecter, et ce qu’il faut faire si vous avez oublié votre mot de passe.
Tutoriel sur la gestion de vos paramètres personnels dans le CRM
Apprenez à personnaliser vos paramètres dans le CRM, dont la page d’accueil, le fuseau horaire, les devises, les préférences linguistiques et à augmenter ou à réduire la taille du texte.
Tutoriel sur les tâches associées aux membres
Apprenez à trouver un enregistrement d’un membre existant, à mettre à jour l’adresse d’un membre, à modifier son statut (annulé ou décédé), et réactiver une adhésion annulée. Vous apprendrez également comment demander une carte, un reçu ou une copie de Sage, et comment consulter l’historique d’audit d’un membre.
Tutoriel sur les tâches associées aux bénévoles
Apprenez à ajouter et à modifier un rôle de bénévole, et à consulter les rôles des bénévoles ainsi que le répertoire des bénévoles.
Tutoriel sur les tâches associées aux sections
Apprenez à créer un événement et à mettre à jour l’adresse de votre section.
Tutoriel sur les tâches associées à la comptabilité – à venir
Apprenez à créer un grand livre (GL) de section, à saisir une nouvelle transaction et à exécuter des rapports.
Entrer une transaction dans le CRM (Aide-mémoire)
Utilisez ce guide lorsque vous entrez une transaction dans le CRM.